Fokusfonds

Mit ausgewogenen Ansatz auf Kurs bleiben

Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Balanced* eine globale und breit diversifizierte, ausgewogene Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 35% und 60% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern.
Das Anlageziel ist, durch wertorientierte Anlagen attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.
Hinter dem Fonds steht ein stabiles und erfahrenes Management-Team mit langfristigem Investmentansatz. Dieses Team verfolgt einen Investmentprozess, der Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen auswählt.
Bevorzugt werden Unternehmen, die in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs bleiben können und von säkulären Trends wie Digitalisierung, Automatisierung der Wirtschaft, Künstlicher Intelligenz, neuen Verbraucher- und Arbeitstrends, der Alterung der Bevölkerung und den steigenden Einkommen in der aufstrebenden Mittelschicht profitieren.
Das Portfoliomanagement-Team strebt die Auswahl von Unternehmen an, die über signifikante Wettbewerbsvorteile und gesunde Bilanzen verfügen und ausreichenden Cashflow generieren können, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Die Portfoliomanager achten genau auf die Bewertung der Unternehmen, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.

*Ein Teilfonds des Umbrellas (FCP) ODDO BHF Exklusiv