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COMUNICATO STAMPA

PARIGI, FRANCOFORTE, DUSSELDORF, LUSSEMBURGO, 15.04.2020 

I fondi Polaris sono fondi storici di ODDO BHF AM, gestiti a Francoforte da un team stabile e agguerrito che, dal 2005, ha attraversato numerose fasi di mercato¹. Questi 4 fondi diversificati, con profili di rischio adattati ai diversi tipi di investitori, integrano da oggi in modo formale criteri ESG nel loro processo d'investimento.

La gamma di fondi ODDO BHF Polaris, dotata di rating 4 o 5 stelle², è fondamentalmente investita in azioni e obbligazioni internazionali quotate, selezionate per la loro solidità e per la qualità dei loro fondamentali. Con un totale di 3 miliardi di euro di masse in gestione al 31 marzo 2021, la gamma vanta 15 anni di dati sulla performance1, a dimostrazione del valore del processo di selezione titoli che, secondo le nostre analisi, è al centro della creazione di alfa.

Forti di un rating di sostenibilità Morningstar di 4 o 5 globi³, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ e ODDO BHF Polaris Flexible escludono oltre il 20% del loro universo d’investimento (indice MSCI ACWI) in base a criteri strettamente ESG. Inoltre, almeno il 90% dei titoli in portafoglio ha un rating assegnato in base a criteri extra finanziari. In linea con la politica d’investimento sostenibile di ODDO BHF AM, i 4 fondi escludono tra l’altro le aziende che non rispettano i principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite, nonché le aziende con un rating meno positivo su una scala MSCI5, per cui l’obiettivo dei gestori è ottenere un rating “A”. Infine, il dialogo sistematico con le aziende in portafoglio consente ai gestori di accertarsi della traiettoria ESG dei fondi.

“L'integrazione esplicita di criteri ESG nel processo di selezione dei fondi della gamma ODDO BHF Polaris rafforza ulteriormente il nostro profilo di sostenibilità. Pensiamo che le aziende ben gestite e dotate di pratiche responsabili possano realizzare performance superiori nel lungo termine” dichiara Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG e responsabile della gestione di ODDO BHF TRUST, incaricato della gestione gamma di fondi Polaris.

“Siamo certi che il fatto di tenere conto di criteri ESG in un processo d'investimento generi valore per i nostri clienti e siamo lieti di confermare che, d’ora in poi, il 52% delle masse dei fondi aperti che fanno capo a ODDO BHF Asset Management integra questo tipo di criteri”, aggiunge Martina Macpherson, responsabile della strategia ESG di Asset Management e Private Equity presso ODDO BHF AM.

¹Data della creazione di ODDO BHF Polaris Moderate

²Rating Morningstar™ al 31/03/2021, categorie Morningstar: ODDO BHF Polaris Moderate **** (Allocation EUR prudente), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced *****(Allocation EUR moderata – Internazionale), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ***** (Allocation EUR aggressiva), ODDO BHF Polaris Flexible ***** (Allocation EUR flessibile)

³Punteggio di sostenibilità Morningstar al 31/03/2021. Il rating misura la performance di un fondo in materia di sviluppo sostenibile delle aziende in cui investe, a partire da criteri ESG. ODDO BHF Polaris Moderate vanta 4 Globi Morningstar, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced 5 Globi, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic 5 Globi e ODDO BHF Polaris Flexible 5 Globi. Morningstar sustainability globes: © Morningstar. Tutti i diritti riservati. Punteggio di sostenibilità al 31 dicembre 2020, rating di sostenibilità al 30 dicembre 2020. Sustainalytics fornisce analisi a livello aziendale che vengono utilizzate nel calcolo del Morningstar Sustainability Score

⁴Comparti di investimento di FCP “ODDO BHF Exklusiv”.

⁵MSCI ESG: Rating MSCI ESG al 19/02/2021 | Scala di rating: Da AAA a AA= Leader (un’azienda leader nel suo settore in tema di gestione dei principali rischi e opportunità ESG), da A a BB= Media (un’azienda i cui trascorsi in materia di gestione dei principali rischi e opportunità ESG sono in ritardo rispetto alle aziende leader, da B a CCC= Ritardataria (un’azienda i cui trascorsi in tema di gestione dei principali rischi ESG sono mediocri).

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