Investissement Durable

Dialogue

Dialogue

ODDO BHF AM est convaincu que les entreprises les plus vertueuses sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont aussi les plus performantes sur le long terme. Cette conviction est étayée par des recherches académiques probantes dans le domaine de l’investissement ESG. ODDO BHF AM met à la disposition des investisseurs une riche documentation sur sa démarche et sur les enjeux de l’ESG. Cela couvre des papiers de recherche, des analyses sectorielles, les rapports d’engagement, et des brochures sur l’ESG.

Les basiques

Basique de l’investissement durable (Février 2020)

Basique de l’investissement durable (Février 2020)

Nous sommes convaincus que l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans nos décisions d’investissement participe positivement à la construction d’un modèle plus durable et responsable de nos sociétés. A travers ce document, nous souhaitons avant tout guider les investisseurs qui commencent à s’intéresser au sujet et qui désirent acquérir des notions fondamentales sur l’investissement durable.

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Notre approche

Politique d'exclusion (Septembre 2021)

Politique d'exclusion (Septembre 2021)

Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis 2010, notre démarche d’investisseur responsable repose sur une philosophie d’investissement à long terme fondée sur la conviction. Dans ce contexte, ODDO BHF AM SAS (France) et ODDO BHF AM GmbH (Allemagne), agissant sous la marque unique ODDO AM, ont défini une politique d’exclusion concernant certaines activités ou secteurs controversés et / ou des pratiques allant à l’encontre des grandes conventions internationales.

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Politique d'intégration ESG - article 173 paragraphe VI de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte

Politique d'intégration ESG - article 173 paragraphe VI de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (Juillet 2021)

Les principes pour l’investissement responsable sont conformes à notre approche de la gestion d’actifs, laquelle s’appuie sur l’analyse des fondamentaux et un horizon d’investissement à long terme, afin de mieux cibler les risques et les opportunités. Nous veillons ainsi à ce que les critères ESG significatifs pour les investisseurs soient pris en considération dans l’analyse et l’évaluation des émetteurs, tout comme les critères financiers traditionnels.

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Reporting annuel PRI (2020)

Reporting annuel PRI (2020)

Le Reporting PRI permet aux signataires de connaître leurs points forts et les axes d’amélioration. Les signataires sont également notés de manière confidentielle et évalués par rapport à leurs pairs. Les signataires peuvent partager des rapports privés, et les PRI rendent publiques certaines informations pour favoriser la transparence. Le reporting annuel PRI intègre différentes composantes mêlant transparence, engagement et performance.

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Démarche ESG (2021)

Démarche ESG (2021)

« Notre responsabilité aujourd’hui dépasse très largement le strict objet social et juridique de notre entreprise. Nous avons initié une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), tant en France qu’en Allemagne, fondée sur une approche à l’égard de nos clients, de nos collaborateurs et de la société qui prenne en compte une dynamique de solidarité. Au niveau du groupe ODDO BHF, notre offre s’est construite depuis plus de 15 ans autour de l’analyse financière sell-side, basée sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) » […]

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Approche Stratégie Climat (Mars 2018)

Approche Stratégie Climat (Mars 2018)

Le reporting climatique devient un élément essentiel d’une stratégie d’investissement intégrant les facteurs ESG. Au-delà de l’impératif réglementaire (Article 173 en France), il contribue à sensibiliser les équipes de gestion aux risques financiers liés au changement climatique. Il encourage également à allouer davantage les flux d’investissements vers les secteurs et entreprises qui contribuent positivement à la transition vers une économie faible en carbone.

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Les livres blancs

Livre blanc CAPITAL HUMAIN (Novembre 2020)

Livre blanc CAPITAL HUMAIN (Novembre 2020)

Pour ODDO BHF Asset Management, le capital humain est depuis le début de nos travaux de recherche une source clé de la croissance durable d’une entreprise, et son analyse est au cœur de notre méthode propriétaire d’analyse ESG, constituant 30% de la note ESG globale attribuée à une entreprise.

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Livre blanc TRANSITION ECOLOGIQUE (Novembre 2020)

Livre blanc TRANSITION ECOLOGIQUE (Novembre 2020)

ODDO BHF Asset Management souhaite s’inscrire dans la dynamique de mobilisation et participer activement à la réallocation des flux financiers vers la transition écologique. Pour ce faire, nous identifions des opportunités de croissance et de création de valeur significatives dans quatre domaines au cœur de la transition : l’énergie propre, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et la préservation des ressources naturelles.

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Livre blanc EMETTEURS SOUVERAINS (Décembre 2019)

Livre blanc EMETTEURS SOUVERAINS (Décembre 2019)

Le profil des émetteurs souverains est analysé en passant en revue les indicateurs macro financiers traditionnels : évolution du PIB, consommation privée, investissement public et privé, production industrielle, inflation ou bien encore taux de chômage. Mais dans un monde de plus en plus complexe et aux équilibres changeants, il nous paraît important de compléter cette approche par une analyse ESG avec un modèle propriétaire qui analyse les émetteurs souverains afin d’avoir une vision la plus exhaustive possible du risque pays.

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Livre blanc CYBERSECURITE (May 2018)

Livre blanc CYBERSECURITE (Mai 2018)

La montée des cyber-risques, devenue inexorable par la transformation numérique de l’économie, rend l’analyse de cette composante indispensable dans le travail d’analyse financière et extra-financière d’une entreprise. ODDO BHF Asset Management l’intègre d’ores et déjà dans son modèle d’analyse ESG et la cybersécurité fait désormais partie des sujets récurrents que nous abordons dans notre démarche de dialogue avec les entreprises.

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Livre blanc CLIMAT (Décembre 2017)

Livre blanc CLIMAT (Décembre 2017)

La disponibilité des données et la communication des informations sont des éléments essentiels qui permettent de prendre en compte les questions climatiques dans les stratégies d’investissement. Les entreprises et les investisseurs ont plus que jamais besoin d’un cadre structuré de diffusion et d’analyse des informations sur les questions environnementales. ODDO BHF AM prend part à cette recherche de progrès continu et intègre désormais une analyse qualitative, au-delà de la mesure carbone, de la contribution de ses fonds en intégration ESG à l’atteinte des objectifs climatiques.

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Documents réglementaires

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documents réglementaires

Groupes de travail auxquels nous contribuons activement

Acteur engagé, nous soutenons un certain nombre d’initiatives ESG au sein de l’industrie financière par une participation à de nombreux groupes de travail, en tant qu’organisateur ou membre actif. Les groupes de travail auxquels nous participons de manière active regroupent des thèmes variés tels que la réglementation ESG, la mesure de l’intégration ESG dans les processus d’investissement, le changement climatique, la transition écologique, la résilience sociale et le capital humain, ou encore la technologie et l'innovation en matière d’ESG

Politique &
Réglementation

  • Réglementation ESG
  • Gouvernance
  • Données, indicateurs, référentiels

Changement
climatique

  • Risques physiques
  • Risques de transition
  • Infrastructure
  • Pandémies

Services
écosystémiques

  • Biodiversité
  • Rareté des ressources
  • Systèmes régénératifs

Résilience
sociale

  • Capital Humain
  • Diversité et Intégration
  • Santé et Bien-Être
  • Gestion des parties prenantes

Technologie et
innovation

  • Management innovant
  • Communautés virtuelles
  • Automatisation et Robotique

Approches liées à l’intégration
et l’engagement