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NOTA DE PRENSA

PARIGI, FRÁNCFORT, DUSSELDORF, LUSSEMBURGO, 15.04.2020 

Los fondos Polaris son fondos históricos de ODDO BHF AM, gestionados en Frankfurt por un equipo estable y con gran experiencia que ha vivido numerosos ciclos de mercado desde 2005¹. Estos cuatro fondos diversificados, con perfiles de riesgo adaptados a los diferentes tipos de inversores, integran a partir de ahora de manera oficial los criterios ESG en su proceso de inversión.

La gama de fondos ODDO BHF Polaris, calificados con 4 o 5 estrellas², invierte fundamentalmente en valores de renta variable y renta fija internacionales cotizados, seleccionados por su solidez y la calidad de sus fundamentales. Con un total de 3.000 millones de euros en activos gestionados a 31 de marzo de 2021, cuenta con un historial de rentabilidad de 15 años¹, prueba de la valía del proceso de selección de valores que, según nuestros analistas, constituye el pilar de la generación de alfa.

Con una calificación de sostenibilidad de Morningstar de 4 o 5 globos³, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced⁴, ODDO BHF Polaris Dynamic⁴ y ODDO BHF Polaris Flexible excluyen más del 20% de su universo de inversión (el índice MSCI ACWI) de acuerdo con estrictos criterios ESG. Además, al menos el 90% de los valores de la cartera están calificados según criterios extrafinancieros. En sintonía con la política de inversión sostenible de ODDO BHF AM, los cuatro fondos excluyen también a las empresas que no cumplen los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como las empresas con menor calificación de la escala MSCI⁵, pues los gestores tienen como objetivo obtener una calificación «A». Por último, el diálogo sistemático con las empresas de la cartera permite a los gestores garantizar la trayectoria ESG que seguirán los fondos.

«La integración expresa de criterios ESG en el proceso de selección de fondos de la gama ODDO BHF Polaris refuerza aún más nuestro perfil de sostenibilidad. Creemos que las empresas bien gestionadas y que cuentan con prácticas responsables pueden registrar rentabilidades superiores a largo plazo», declara el profesor y Dr. Jan Viebig, director de inversiones (CIO) de ODDO BHF AG y responsable de la gestión de ODDO BHF TRUST, responsable de la gama de fondos Polaris.

«Estamos convencidos de que la consideración de criterios ESG en un proceso de inversión genera valor para nuestros clientes. El 52% de nuestros activos en fondos abiertos tiene ya en cuenta criterios ESG en ODDO BHF Asset Management, lo que nos complace», añade Martina Macpherson, responsable de la estrategia ESG para gestión de activos y capital riesgo (private equity) de ODDO BHF AM.

¹Fecha de creación de ODDO BHF Polaris Moderate.

²Calificación Morningstar™ a 31/3/2021, categorías de Morningstar: ODDO BHF Polaris Moderate **** (Asignación EUR prudente), ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ***** (Asignación EUR moderada - internacional), ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic ***** (Asignación EUR agresiva), ODDO BHF Polaris Flexible ***** (Asignación EUR flexible).

³Puntuación de sostenibilidad de Morningstar a 31/3/2021. La calificación mide la rentabilidad deun fondo en materia de desarrollo sostenible de las empresas invertidas, a partir de criterios ESG. ODDO BHF Polaris Moderate tiene 4 globos de Morningstar, ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced 5 globos, ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic 5 globos y ODDO BHF Polaris Flexible 5 globos. Globos de sostenibilidad Morningstar: © Morningstar. Todos los derechos reservados. Puntuación de sostenibilidad a 31 de diciembre de 2020, calificación de sostenibilidad a 30 de diciembre de 2020. Sustainalytics proporciona un análisis a nivel de empresa que se utiliza en el cálculo de la Puntuación de Sostenibilidad Morningstar

⁴Sub-fondos del FCP « ODDO BHF Exklusiv.

⁵MSCI ESG: calificación MSCI ESG a 19/2/2021 | Escala de calificación: de AAA a AA = Líder (empresa líder en su sector en materia de gestión de los principales riesgos y oportunidades ESG); de A BB = Media (empresa cuyo historial en materia de gestión de los principales riesgos y oportunidades ESG está por detrás de los líderes); de B a CCC = Rezagada (empresa con un historial mediocre en materia de gestión de los principales riesgos ESG).

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