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ODDO BHF Polaris Moderate
ODDO BHF Polaris Moderate: Immer auf Kurs mit einem moderaten Ansatz
Seit 2005 bietet ODDO BHF Polaris Modereate eine globale, diversifizierte Multi-Asset-Investmentlösung, dank eines Aktienanteils zwischen 0% und 40%, und eines Fixed-Income-Buckets, der hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird.
Das Portfolio kann in gelistete Wertpapiere investiert, oder auf regulierten Märkten gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Das Anlageziel ist es, größere Rückschläge durch Aktienpreise zu umgehen und statt dessen überdurchschnittliche Renditen bei der Investition in Bonds zu erreichen und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds von einem eingespielten, strikten Management-Team mit langfristiger Vision geleitet. Dieses Portfolio-Team kann sich auf einen Investmentprozess verlassen, der auf qualitätsbewusste Unternehmen zielt, die in der Lage sind, in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs zu bleiben. Nach unserer Analyse nutzen diese hochwertigen Unternehmen signifikante Wettbewerbsvorteile aus, haben eine gesunde Bilanz und generieren genügend Liquidität, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Besondere Achtung erfährt im Portfolio die Evaluation von Wertpapieren, um exzessive Wachstumsrisiken einzuschränken und dann mögliche eventuell attractive Entry Points zu nutzen.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.