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ODDO BHF Polaris Moderate

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ODDO BHF Polaris Moderate: Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben

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Seit 2005 bietet ODDO BHF Polaris Moderate eine globale und breit diversifizierte, moderate Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 0% und 40% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern. Darüber hinaus kann bis zu 10 % in Gold durch Zertifkate oder ähnliches investiert werden.
Das Anlageziel ist, größere Rückschläge durch Kursschwankungen zu vermeiden, einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften und dabei gleichzeitig die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) zu berücksichtigen.
Hinter dem Fonds steht ein stabiles und erfahrenes Management-Team mit langfristigem Investmentansatz. Dieses Team verfolgt einen Investmentprozess, der Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen auswählt.
Bevorzugt werden Unternehmen, die in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs bleiben können und von säkulären Trends wie Digitalisierung, Automatisierung der Wirtschaft, Künstlicher Intelligenz, neuen Verbraucher- und Arbeitstrends, der Alterung der Bevölkerung und den steigenden Einkommen in der aufstrebenden Mittelschicht profitieren.
Das Portfoliomanagement-Team strebt die Auswahl von Unternehmen an, die über signifikante Wettbewerbsvorteile und gesunde Bilanzen verfügen und ausreichenden Cashflow generieren können, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Die Portfoliomanager achten genau auf die Bewertung der Unternehmen, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.

Mit moderatem Ansatz auf Kurs bleiben

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

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